核心功能

1）客戶列表查看：

CRM系統(tǒng)的客戶一覽頁面通常會列出大量的客戶信息，這是整個客戶管理的核心頁面。

用戶可以根據(jù)需要查看全部客戶、我的客戶、共享給我的客戶或我共享的客戶，以切換瀏覽客戶數(shù)據(jù)的視角。

2）數(shù)據(jù)篩選與排序：

用戶可以根據(jù)客戶分類、客戶標(biāo)簽等條件快速篩選并列出客戶數(shù)據(jù)。

點擊客戶列表的表頭字段，可以按該字段對數(shù)據(jù)列表進(jìn)行排序（如順序、倒序）。

用戶還可以拖動表頭字段來調(diào)整字段的排列位置。

3）客戶詳細(xì)信息查看：

通過點擊客戶名稱，用戶可以查看客戶的詳細(xì)信息頁面，該頁面通常包含客戶的聯(lián)系方式、購買歷史、跟進(jìn)記錄等關(guān)鍵信息。

4）行動記錄與歷史跟進(jìn)：

在客戶詳細(xì)信息頁面或客戶列表中，用戶可以查看過去針對該客戶所做的行動記錄。

這些記錄有助于用戶了解客戶的最新動態(tài)和歷史互動情況。

高級功能

1）條件篩選與高級搜索：

除了基本的篩選條件外，CRM系統(tǒng)還提供了精簡模式和高級搜索模式。

• 精簡模式：旨在留出更大的空間給客戶列表數(shù)據(jù)顯示，同時提供最常見的篩選條件（如客戶狀態(tài)、客戶分類、客戶標(biāo)簽等）。

• 高級搜索模式：提供了更多的篩選條件，并以組合選項的形式展現(xiàn)，方便用戶進(jìn)行精準(zhǔn)篩選。

2）數(shù)據(jù)導(dǎo)出與分享：

• 用戶可以將所選的客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)出為表格、電話列表或郵件列表等格式，以便進(jìn)行后續(xù)的數(shù)據(jù)分析或營銷活動。

• 用戶還可以將客戶數(shù)據(jù)共享給其他團(tuán)隊成員或部門，以促進(jìn)信息共享和團(tuán)隊協(xié)作。

3）個性化設(shè)置：

• 用戶可以根據(jù)自己的瀏覽習(xí)慣和需求，對CRM系統(tǒng)的客戶瀏覽頁面進(jìn)行個性化設(shè)置。

應(yīng)用場景與優(yōu)勢

1）應(yīng)用場景：

銷售團(tuán)隊可以利用CRM快速定位目標(biāo)客戶，再通過查看其詳細(xì)信息、積分管理和歷史跟進(jìn)記錄，以便制定有效的銷售策略（如價格策略）和行動計劃。

市場部門可以通過分析客戶數(shù)據(jù)和行為模式，制定更具針對性的市場營銷策略和推廣活動。

2）優(yōu)勢：

客戶中心里的功能能夠最大程度地集中顯示客戶數(shù)據(jù)，對客戶信息進(jìn)行管理，方便用戶快速瀏覽和篩選。

通過條件篩選和高級搜索功能，用戶可以快速找到符合特定條件的客戶群體，提高工作效率。

數(shù)據(jù)導(dǎo)出和分享功能有助于促進(jìn)信息共享和團(tuán)隊協(xié)作，提升整體銷售和市場表現(xiàn)。