核心功能

1）客戶列表查看：

CRM系統的客戶一覽頁面通常會列出大量的客戶信息，這是整個客戶管理的核心頁面。

用戶可以根據需要查看全部客戶、我的客戶、共享給我的客戶或我共享的客戶，以切換瀏覽客戶數據的視角。

2）數據篩選與排序：

用戶可以根據客戶分類、客戶標簽等條件快速篩選并列出客戶數據。

點擊客戶列表的表頭字段，可以按該字段對數據列表進行排序（如順序、倒序）。

用戶還可以拖動表頭字段來調整字段的排列位置。

3）客戶詳細信息查看：

通過點擊客戶名稱，用戶可以查看客戶的詳細信息頁面，該頁面通常包含客戶的聯系方式、購買歷史、跟進記錄等關鍵信息。

4）行動記錄與歷史跟進：

在客戶詳細信息頁面或客戶列表中，用戶可以查看過去針對該客戶所做的行動記錄。

這些記錄有助于用戶了解客戶的最新動態和歷史互動情況。

高級功能

1）條件篩選與高級搜索：

除了基本的篩選條件外，CRM系統還提供了精簡模式和高級搜索模式。

• 精簡模式：旨在留出更大的空間給客戶列表數據顯示，同時提供最常見的篩選條件（如客戶狀態、客戶分類、客戶標簽等）。

• 高級搜索模式：提供了更多的篩選條件，并以組合選項的形式展現，方便用戶進行精準篩選。

2）數據導出與分享：

• 用戶可以將所選的客戶數據導出為表格、電話列表或郵件列表等格式，以便進行后續的數據分析或營銷活動。

• 用戶還可以將客戶數據共享給其他團隊成員或部門，以促進信息共享和團隊協作。

3）個性化設置：

• 用戶可以根據自己的瀏覽習慣和需求，對CRM系統的客戶瀏覽頁面進行個性化設置。

應用場景與優勢

1）應用場景：

銷售團隊可以利用CRM快速定位目標客戶，再通過查看其詳細信息、積分管理和歷史跟進記錄，以便制定有效的銷售策略（如價格策略）和行動計劃。

市場部門可以通過分析客戶數據和行為模式，制定更具針對性的市場營銷策略和推廣活動。

2）優勢：

客戶中心里的功能能夠最大程度地集中顯示客戶數據，對客戶信息進行管理，方便用戶快速瀏覽和篩選。

通過條件篩選和高級搜索功能，用戶可以快速找到符合特定條件的客戶群體，提高工作效率。

數據導出和分享功能有助于促進信息共享和團隊協作，提升整體銷售和市場表現。