機匯CRM功能詳解｜數字經濟時代，助力企業輕松實現多方位管理

發布時間：2024-08-28 12:00:00

在數字經濟時代，數據資產化已成為推動企業高質量發展的關鍵路徑。CRM（客戶關系管理）系統作為這一進程中的關鍵工具，不僅能夠精細管理客戶資源，深化市場洞察，還能無縫集成產品管理、銷售流程優化等多個關鍵環節，形成一個高效協同、數據驅動的業務生態系統。

機匯云CRM客戶關系管理是一個以客戶為中心,實現市場、銷售、服務協同工作的管理平臺,幫助企業更加明了「誰是我們的客戶？誰是我們的好客戶？我們的客戶需要什么？」以及「如何提升客戶價值使企業獲得更多的利潤？」等核心問題。機匯云CRM系統通過對企業營銷服務流程的全面整合管理來降低企業成本，提高工作效率，在擴展市場和增加渠道的同時，能夠更加有效處理客戶關系，吸引和保持更多的客戶。

機匯云CRM客戶關系管理支持多種管理內容，如客戶管理、渠道管理、潛在客戶、分支機構管理、市場管理、銷售管理、競爭管理、客戶服務、協同工作、員工管理、產品管理、訂單管理、分析決策等，為企業提供客戶資源、業務等各方面信息的全面、綜合、一體化的管理，全面提升企業在客戶獲得、客戶保留、客戶價值及贏利提升三個方面的能力。

機匯云CRM

功能簡介

●客戶中心、伙伴中心、供應商中心全面管理：通過對客戶、伙伴、供應商規則的設定，伙伴體系結構和伙伴銷售計劃的制定，收藏夾管理、客戶、伙伴、供應商分配、價格政策、信用管理等來更全面地管理客戶/伙伴/供應商。客戶、伙伴、供應商可以通過電腦、微信、釘釘、APP、企業網站接入來操作，維護更新自己的信息。

●客戶生命周期管理：客戶是企業的核心資源，企業的各項工作都是圍繞客戶生命周期的推進來開展的。如市場環節主要是解決機會客戶的獲取，銷售環節是推動機會客戶成為簽約客戶，服務環節則是使簽約客戶成為最終用戶，同時挖掘新的銷售可能。因此全面的客戶生命周期管理可以說是從客戶的角度重新詮釋企業的業務全過程。

●部門管理：可在系統中靈活的設置部門編制；可按事業部、區域雙重定義。

●角色管理：可在系統中自由定義角色，以控制各種角色在系統中可查詢到的數據和使用的菜單。

●績效管理：機匯云CRM支持過程與結果并重的量化部門及員工績效管理，將各項業務數據及客戶滿意度等直接與員工工作掛鉤，建立績效模型，自動生成工作報告，進行多角度的績效評估和績效管理。

●市場管理：市場活動管理：可以自由定義市場活動的類型、活動內容、相關任務和工作進程的跟蹤監控，同時編制和控制活動預算。

●市場調查：市場調查是企業日常市場工作內容中非常重要的組成部分，通過市場調查，企業可以更好的了解自身產品在市場中的地位、加深了解用戶對產品的需求等

●競爭管理：競爭管理是對企業競爭對手的信息進行統一化管理，主要完成與企業構成商業競爭關系的企業信息定義、維護和查詢功能。包括競爭對手的基本信息、競爭對手產品以及產品比較。

●競爭訂單管理：競爭訂單管理可以全方位的設定競爭對手的訂單內容、訂單欄目，在企業運營過程中隨時跟蹤、記錄企業競爭對手的訂單情況，從而進一步豐富了競爭管理的內涵，對于對手的關注更加細致入微。

●銷售管理

1）銷售計劃管理：包括銷售計劃制定和銷售計劃分析兩部分。銷售計劃制定可以按照不同的計劃類型（如按部門、按員工和產品分類）、不同的拆分方式（如按指定月數、指定天數）進行從銷售量、有效銷售額、收款金額、銷售毛利等不同方面制定，滿足管理者在銷售計劃制定方面的全方位需求。在企業運營過程中，還需要隨時審視計劃的執行情況，發現問題，及時制定解決方案，銷售計劃執行分析可以保證從各個側面得到分析數據，來分析銷售的完成情況，系統可支持對于一定周期內不同部門完成情況的分析，使企業管理者了解到銷售量、銷售額、收款金額、銷售毛利等方面的完成狀況和問題。

2）客戶資源計劃：客戶資源計劃可以幫助企業按照不同的銷售計劃、生命周期、開始結束日期、平均銷售額等內容來分析比較計劃明細和相應的完成情況；比如計劃明細部分可以查看相應的不同任務分類所對應的任務階段及計劃數，完成情況可以查看與計劃明細中各個任務分類下不同任務階段相對應的計劃數、實際數、成功數、失敗數、滯留數等內容，從而為企業更好的制定未來的銷售計劃起到指導作用。

3）銷售機會管理：通過系統提供的銷售機會管理，企業可以隨時了解當前階段銷售機會庫中有多少銷售機會待開發、每個銷售機會所對應銷售預期、預期日期、相應的負責部門等，通過這些功能，最終幫助企業實現系統的、科學的管理好這些銷售機會并把這些銷售機會迅速的進行分配，從而為企業帶來更大價值。

4）銷售機會評估：銷售機會的多少對于企業來說非常重要，但是如何評估這些銷售機會的價值對企業來說更為重要。機匯云CRM系統可以幫助企業通過銷售機會調查問卷的形式來評估銷售機會的價值，幫助企業進行科學的、迅速的、有效的銷售機會評估。

5）報價管理：機匯云CRM系統提供的報價管理主要包括報價單管理和報價單模板設定。通過報價管理，主要完成對客戶所作報價單的定義、維護和查詢功能。并可以通過報價單－銷售訂單的轉移功能，將當前報價單轉化為一個新的銷售訂單。

6）銷售任務管理：機匯云CRM系統提供的銷售任務及工作記錄功能主要完成銷售任務的信息錄入、維護、關閉和查詢等功能。在銷售任務頁面還列出相關工作記錄、階段計劃、階段進展、費用管理、費用明細、問題討論、相關日程、待辦事宜、相關產品、報價單、銷售訂單、競爭產品、競爭對手、競爭訂單、聯系人、相關員工、相關合作伙伴以及相關附件等信息，其中階段計劃中系統還提供了清晰的甘特圖和流程圖；另外，銷售任務可以生成由任務所分解的相關具體工作記錄，工作記錄具有制定、維護、查詢、費用管理等功能，方便企業有步驟、有計劃的完成日常工作，做到責任明晰。

7）銷售預期：機匯云CRM系統提供的銷售預期功能就是我們常說的銷售漏斗，它是SFA（銷售自動化）的核心。通過設定跟單的不同狀態相對應的成功率，把所有銷售任務按照狀態進行排行，預測出在一段時間以內的銷售額，除此之外，系統還設計了訂單計劃收款，這部分計劃收款實際上也是未來銷售預期的組成部分。通常漏斗的頂部是所有的銷售機會，隨著銷售工作的進展，一些機會失去成單可能，因此逐漸被排除，所以整個機會管理呈現漏斗的狀態。

●服務管理

1）反饋管理和處理過程：反饋管理為客戶反饋提供了全方位、立體式的反饋管理模式。在為反饋建立全面的信息記錄的同時，系統可以指定專人負責，并結合CRM的核心任務管理和工作記錄管理機制，使之更加強大化，同時，反饋信息還可以關聯到所有的相關日程、待辦事宜、銷售機會、聯系人、相關員工以及相關附件等。

2）服務任務和工作記錄：在服務任務頁面還列出相關工作記錄、階段計劃、階段進展、費用管理、費用明細、問題討論、相關日程、待辦事宜、相關產品、相關員工、相關合作伙伴以及相關附件等信息，其中階段計劃中系統還提供了清晰的甘特圖；另外，服務任務可以生成由任務所分解的相關具體工作記錄，工作記錄具有制定、維護、查詢、費用管理等功能，方便企業有步驟、有計劃的完成日常工作，做到責任明晰。

3）服務調查：通過服務調查，企業可以更好的了解自身產品在客戶中的地位、加深了解用戶對產品的需求。機匯云CRM系統提供的服務調查功能可以幫助企業制定不同的服務調查主題，服務調查檔案可以將每次調查結果輸入到系統中；服務調查分析可以將調查結果進行分析統計。通過一系列的服務調查設計、服務調查檔案、服務調查分析，最終為企業在未來提高服務水準起到指導作用。

4）客戶關懷：通過機匯云CRM系統提供的客戶關懷功能，可以幫助企業關注客戶與企業交易的細微變化，識別出企業的價值客戶、價值變動客戶和問題客戶，從而有針對性的采取相應的行動：感謝或者鼓勵價值（價值變動）客戶，與問題客戶充分溝通，消除誤解、解決問題，最終避免客戶的流失。