在企業推進業財一體這一過程中，企業面臨著諸多挑戰。

1.業財數據不安全、銷售行為不可控且低效；信息傳遞不及時，大量合同票據整理，易丟失；辦公不協同，重復性工作占據大量時間；財務合規與風控，僅靠人工核對校驗，費時費力。

2.業產財不融合，存在數據壁壘，業產財賬實核對難；數據無法追根溯源，企業管理維度粗糙；數據加工不及時，無法獲取實時數據。

3.企業管理政策執行落地難，往往變事后統計，風險無法及時預知；企業異地管理，效率低下；無法基于企業管理情況，提供多維度數據分析。

業財一體化：企業突破現狀的關鍵

為了解決這些難題，實現業財一體化成為企業突破現狀的關鍵。業財一體化通過將企業的業務流程與財務管理緊密結合，實現數據的無縫對接，最終達到降本增效的目的。

以CRM系統為切入點推進業財一體

為了更好地推進業財一體化，我們以CRM系統為切入點，通過機匯云CRM這一自定義業務全流程和智能BI的管理平臺，實現市場、銷售、商務以及財務等多個部門的高效協同與效率倍增。

機匯云CRM是一款以客戶管理為核心，支持多種管理內容，如客戶管理、渠道管理、潛在客戶、分支機構管理、市場管理、銷售管理、競爭管理、客戶服務、協同工作、員工管理、產品管理、訂單管理、分析決策等，為企業提供客戶資源、業務等各方面信息的全面、綜合、一體化的管理，旨在助力企業銷售全流程精細化、數字化管理，全面解決了企業銷售團隊的全流程客戶服務難題。

360度客戶管理

客戶全景視圖，科學高效管理；客戶報備自動查重，源頭杜絕撞單；公海客戶智能分配，保證公平高效；客戶多階段管理，高效縮短成交周期；跟進歷史記錄全程留痕、可追溯；未跟進自動回收，避免資源浪費。

客戶訂單管理

機匯云CRM可以深度連接外部ERP，銷售可以在有成CRM走完合同審批，查詢庫存情況后，直接發起發貨單，提高工作效率同時也提升使用體驗。

項目全流程高效透明

從立項到項目完成，項目進度實時掌握，靈活分配任務，責任到人，讓執行高效有力，支持打通財務/報銷，收入支出自動歸檔，多維資金報表實時更新，項目收入/支出一目了然，利潤核算精準。

以業財一體提升效率優化管理

財務部門成為CRM系統的高頻用戶，財務在公司的治理體系中發揮重要角色。機匯云的CRM幫助企業實現以業財一體為主線的LTC（Leads To Cash）業務閉環，支持線索、客戶到商機、報價和交易的全周期管理。這其中的交易管理環節，在有效地與公司的財務系統打通后，可以實現合同、訂單、發票管理、應收和回款等全流程有效管理。在這諸多環節所提供的方便功能，讓財務部門成為了CRM的忠實用戶。

報價模版嵌入，合同審批提效

目前的系統，銷售在CRM系統里就直接可以針對某個客戶發起合同審批，而報價模塊已經嵌入到了系統里。如果銷售使用的是系統自帶的合同模版，那商務部門就只需要重點關注賬期、折扣等信息，審合同的效率得以大幅度提高。

一鍵搞定，報價開票發貨自動化

系統可以根據合同成交價格，自動計算產品價格，提升開票效率。省掉了不少人工對齊單據和核算數據的環節后，財務與銷售、商務等部門的工作效率因此倍增。

企業如何有效實現業財一體化，提升管理效能，成為了一個亟待解決的重要課題。機匯云CRM為企業提供了一條清晰的路徑。通過智能化的客戶關系管理和高效的財務管理，企業不僅能夠克服傳統管理中的種種難題，還能在競爭激烈的市場環境中脫穎而出。

特別是對于那些希望在數字化時代保持領先優勢的企業來說，機匯云CRM無疑是一個值得信賴的選擇。

如果您對如何實現業財一體化還有更多疑問，或者希望了解更多關于機匯云CRM的詳細信息，歡迎掃描下方二維碼聯系我們。我們將竭誠為您提供專業的咨詢和服務，幫助您的企業在數字化轉型的道路上穩步前行。