機(jī)匯CRM功能詳解｜數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，助力企業(yè)輕松實(shí)現(xiàn)多方位管理

發(fā)布時(shí)間：2024-08-28 12:00:00

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化已成為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵路徑。CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)作為這一進(jìn)程中的關(guān)鍵工具，不僅能夠精細(xì)管理客戶資源，深化市場(chǎng)洞察，還能無縫集成產(chǎn)品管理、銷售流程優(yōu)化等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，形成一個(gè)高效協(xié)同、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

機(jī)匯云CRM客戶關(guān)系管理是一個(gè)以客戶為中心,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、銷售、服務(wù)協(xié)同工作的管理平臺(tái),幫助企業(yè)更加明了「誰是我們的客戶？誰是我們的好客戶？我們的客戶需要什么？」以及「如何提升客戶價(jià)值使企業(yè)獲得更多的利潤(rùn)？」等核心問題。機(jī)匯云CRM系統(tǒng)通過對(duì)企業(yè)營(yíng)銷服務(wù)流程的全面整合管理來降低企業(yè)成本，提高工作效率，在擴(kuò)展市場(chǎng)和增加渠道的同時(shí)，能夠更加有效處理客戶關(guān)系，吸引和保持更多的客戶。

機(jī)匯云CRM客戶關(guān)系管理支持多種管理內(nèi)容，如客戶管理、渠道管理、潛在客戶、分支機(jī)構(gòu)管理、市場(chǎng)管理、銷售管理、競(jìng)爭(zhēng)管理、客戶服務(wù)、協(xié)同工作、員工管理、產(chǎn)品管理、訂單管理、分析決策等，為企業(yè)提供客戶資源、業(yè)務(wù)等各方面信息的全面、綜合、一體化的管理，全面提升企業(yè)在客戶獲得、客戶保留、客戶價(jià)值及贏利提升三個(gè)方面的能力。

機(jī)匯云CRM

功能簡(jiǎn)介

●客戶中心、伙伴中心、供應(yīng)商中心全面管理：通過對(duì)客戶、伙伴、供應(yīng)商規(guī)則的設(shè)定，伙伴體系結(jié)構(gòu)和伙伴銷售計(jì)劃的制定，收藏夾管理、客戶、伙伴、供應(yīng)商分配、價(jià)格政策、信用管理等來更全面地管理客戶/伙伴/供應(yīng)商。客戶、伙伴、供應(yīng)商可以通過電腦、微信、釘釘、APP、企業(yè)網(wǎng)站接入來操作，維護(hù)更新自己的信息。

●客戶生命周期管理：客戶是企業(yè)的核心資源，企業(yè)的各項(xiàng)工作都是圍繞客戶生命周期的推進(jìn)來開展的。如市場(chǎng)環(huán)節(jié)主要是解決機(jī)會(huì)客戶的獲取，銷售環(huán)節(jié)是推動(dòng)機(jī)會(huì)客戶成為簽約客戶，服務(wù)環(huán)節(jié)則是使簽約客戶成為最終用戶，同時(shí)挖掘新的銷售可能。因此全面的客戶生命周期管理可以說是從客戶的角度重新詮釋企業(yè)的業(yè)務(wù)全過程。

●部門管理：可在系統(tǒng)中靈活的設(shè)置部門編制；可按事業(yè)部、區(qū)域雙重定義。

●角色管理：可在系統(tǒng)中自由定義角色，以控制各種角色在系統(tǒng)中可查詢到的數(shù)據(jù)和使用的菜單。

●績(jī)效管理：機(jī)匯云CRM支持過程與結(jié)果并重的量化部門及員工績(jī)效管理，將各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及客戶滿意度等直接與員工工作掛鉤，建立績(jī)效模型，自動(dòng)生成工作報(bào)告，進(jìn)行多角度的績(jī)效評(píng)估和績(jī)效管理。

●市場(chǎng)管理：市場(chǎng)活動(dòng)管理：可以自由定義市場(chǎng)活動(dòng)的類型、活動(dòng)內(nèi)容、相關(guān)任務(wù)和工作進(jìn)程的跟蹤監(jiān)控，同時(shí)編制和控制活動(dòng)預(yù)算。

●市場(chǎng)調(diào)查：市場(chǎng)調(diào)查是企業(yè)日常市場(chǎng)工作內(nèi)容中非常重要的組成部分，通過市場(chǎng)調(diào)查，企業(yè)可以更好的了解自身產(chǎn)品在市場(chǎng)中的地位、加深了解用戶對(duì)產(chǎn)品的需求等

●競(jìng)爭(zhēng)管理：競(jìng)爭(zhēng)管理是對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息進(jìn)行統(tǒng)一化管理，主要完成與企業(yè)構(gòu)成商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)信息定義、維護(hù)和查詢功能。包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品以及產(chǎn)品比較。

●競(jìng)爭(zhēng)訂單管理：競(jìng)爭(zhēng)訂單管理可以全方位的設(shè)定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的訂單內(nèi)容、訂單欄目，在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中隨時(shí)跟蹤、記錄企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的訂單情況，從而進(jìn)一步豐富了競(jìng)爭(zhēng)管理的內(nèi)涵，對(duì)于對(duì)手的關(guān)注更加細(xì)致入微。

●銷售管理

1）銷售計(jì)劃管理：包括銷售計(jì)劃制定和銷售計(jì)劃分析兩部分。銷售計(jì)劃制定可以按照不同的計(jì)劃類型（如按部門、按員工和產(chǎn)品分類）、不同的拆分方式（如按指定月數(shù)、指定天數(shù)）進(jìn)行從銷售量、有效銷售額、收款金額、銷售毛利等不同方面制定，滿足管理者在銷售計(jì)劃制定方面的全方位需求。在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中，還需要隨時(shí)審視計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)制定解決方案，銷售計(jì)劃執(zhí)行分析可以保證從各個(gè)側(cè)面得到分析數(shù)據(jù)，來分析銷售的完成情況，系統(tǒng)可支持對(duì)于一定周期內(nèi)不同部門完成情況的分析，使企業(yè)管理者了解到銷售量、銷售額、收款金額、銷售毛利等方面的完成狀況和問題。

2）客戶資源計(jì)劃：客戶資源計(jì)劃可以幫助企業(yè)按照不同的銷售計(jì)劃、生命周期、開始結(jié)束日期、平均銷售額等內(nèi)容來分析比較計(jì)劃明細(xì)和相應(yīng)的完成情況；比如計(jì)劃明細(xì)部分可以查看相應(yīng)的不同任務(wù)分類所對(duì)應(yīng)的任務(wù)階段及計(jì)劃數(shù)，完成情況可以查看與計(jì)劃明細(xì)中各個(gè)任務(wù)分類下不同任務(wù)階段相對(duì)應(yīng)的計(jì)劃數(shù)、實(shí)際數(shù)、成功數(shù)、失敗數(shù)、滯留數(shù)等內(nèi)容，從而為企業(yè)更好的制定未來的銷售計(jì)劃起到指導(dǎo)作用。

3）銷售機(jī)會(huì)管理：通過系統(tǒng)提供的銷售機(jī)會(huì)管理，企業(yè)可以隨時(shí)了解當(dāng)前階段銷售機(jī)會(huì)庫中有多少銷售機(jī)會(huì)待開發(fā)、每個(gè)銷售機(jī)會(huì)所對(duì)應(yīng)銷售預(yù)期、預(yù)期日期、相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門等，通過這些功能，最終幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的、科學(xué)的管理好這些銷售機(jī)會(huì)并把這些銷售機(jī)會(huì)迅速的進(jìn)行分配，從而為企業(yè)帶來更大價(jià)值。

4）銷售機(jī)會(huì)評(píng)估：銷售機(jī)會(huì)的多少對(duì)于企業(yè)來說非常重要，但是如何評(píng)估這些銷售機(jī)會(huì)的價(jià)值對(duì)企業(yè)來說更為重要。機(jī)匯云CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)通過銷售機(jī)會(huì)調(diào)查問卷的形式來評(píng)估銷售機(jī)會(huì)的價(jià)值，幫助企業(yè)進(jìn)行科學(xué)的、迅速的、有效的銷售機(jī)會(huì)評(píng)估。

5）報(bào)價(jià)管理：機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的報(bào)價(jià)管理主要包括報(bào)價(jià)單管理和報(bào)價(jià)單模板設(shè)定。通過報(bào)價(jià)管理，主要完成對(duì)客戶所作報(bào)價(jià)單的定義、維護(hù)和查詢功能。并可以通過報(bào)價(jià)單－銷售訂單的轉(zhuǎn)移功能，將當(dāng)前報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)化為一個(gè)新的銷售訂單。

6）銷售任務(wù)管理：機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的銷售任務(wù)及工作記錄功能主要完成銷售任務(wù)的信息錄入、維護(hù)、關(guān)閉和查詢等功能。在銷售任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作記錄、階段計(jì)劃、階段進(jìn)展、費(fèi)用管理、費(fèi)用明細(xì)、問題討論、相關(guān)日程、待辦事宜、相關(guān)產(chǎn)品、報(bào)價(jià)單、銷售訂單、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)訂單、聯(lián)系人、相關(guān)員工、相關(guān)合作伙伴以及相關(guān)附件等信息，其中階段計(jì)劃中系統(tǒng)還提供了清晰的甘特圖和流程圖；另外，銷售任務(wù)可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作記錄，工作記錄具有制定、維護(hù)、查詢、費(fèi)用管理等功能，方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。

7）銷售預(yù)期：機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的銷售預(yù)期功能就是我們常說的銷售漏斗，它是SFA（銷售自動(dòng)化）的核心。通過設(shè)定跟單的不同狀態(tài)相對(duì)應(yīng)的成功率，把所有銷售任務(wù)按照狀態(tài)進(jìn)行排行，預(yù)測(cè)出在一段時(shí)間以內(nèi)的銷售額，除此之外，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了訂單計(jì)劃收款，這部分計(jì)劃收款實(shí)際上也是未來銷售預(yù)期的組成部分。通常漏斗的頂部是所有的銷售機(jī)會(huì)，隨著銷售工作的進(jìn)展，一些機(jī)會(huì)失去成單可能，因此逐漸被排除，所以整個(gè)機(jī)會(huì)管理呈現(xiàn)漏斗的狀態(tài)。

●服務(wù)管理

1）反饋管理和處理過程：反饋管理為客戶反饋提供了全方位、立體式的反饋管理模式。在為反饋建立全面的信息記錄的同時(shí)，系統(tǒng)可以指定專人負(fù)責(zé)，并結(jié)合CRM的核心任務(wù)管理和工作記錄管理機(jī)制，使之更加強(qiáng)大化，同時(shí)，反饋信息還可以關(guān)聯(lián)到所有的相關(guān)日程、待辦事宜、銷售機(jī)會(huì)、聯(lián)系人、相關(guān)員工以及相關(guān)附件等。

2）服務(wù)任務(wù)和工作記錄：在服務(wù)任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作記錄、階段計(jì)劃、階段進(jìn)展、費(fèi)用管理、費(fèi)用明細(xì)、問題討論、相關(guān)日程、待辦事宜、相關(guān)產(chǎn)品、相關(guān)員工、相關(guān)合作伙伴以及相關(guān)附件等信息，其中階段計(jì)劃中系統(tǒng)還提供了清晰的甘特圖；另外，服務(wù)任務(wù)可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作記錄，工作記錄具有制定、維護(hù)、查詢、費(fèi)用管理等功能，方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。

3）服務(wù)調(diào)查：通過服務(wù)調(diào)查，企業(yè)可以更好的了解自身產(chǎn)品在客戶中的地位、加深了解用戶對(duì)產(chǎn)品的需求。機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的服務(wù)調(diào)查功能可以幫助企業(yè)制定不同的服務(wù)調(diào)查主題，服務(wù)調(diào)查檔案可以將每次調(diào)查結(jié)果輸入到系統(tǒng)中；服務(wù)調(diào)查分析可以將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)。通過一系列的服務(wù)調(diào)查設(shè)計(jì)、服務(wù)調(diào)查檔案、服務(wù)調(diào)查分析，最終為企業(yè)在未來提高服務(wù)水準(zhǔn)起到指導(dǎo)作用。

4）客戶關(guān)懷：通過機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的客戶關(guān)懷功能，可以幫助企業(yè)關(guān)注客戶與企業(yè)交易的細(xì)微變化，識(shí)別出企業(yè)的價(jià)值客戶、價(jià)值變動(dòng)客戶和問題客戶，從而有針對(duì)性的采取相應(yīng)的行動(dòng)：感謝或者鼓勵(lì)價(jià)值（價(jià)值變動(dòng)）客戶，與問題客戶充分溝通，消除誤解、解決問題，最終避免客戶的流失。