在企業(yè)推進業(yè)財一體這一過程中，企業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)。

1.業(yè)財數(shù)據(jù)不安全、銷售行為不可控且低效；信息傳遞不及時，大量合同票據(jù)整理，易丟失；辦公不協(xié)同，重復性工作占據(jù)大量時間；財務合規(guī)與風控，僅靠人工核對校驗，費時費力。

2.業(yè)產(chǎn)財不融合，存在數(shù)據(jù)壁壘，業(yè)產(chǎn)財賬實核對難；數(shù)據(jù)無法追根溯源，企業(yè)管理維度粗糙；數(shù)據(jù)加工不及時，無法獲取實時數(shù)據(jù)。

3.企業(yè)管理政策執(zhí)行落地難，往往變事后統(tǒng)計，風險無法及時預知；企業(yè)異地管理，效率低下；無法基于企業(yè)管理情況，提供多維度數(shù)據(jù)分析。

業(yè)財一體化：企業(yè)突破現(xiàn)狀的關鍵

為了解決這些難題，實現(xiàn)業(yè)財一體化成為企業(yè)突破現(xiàn)狀的關鍵。業(yè)財一體化通過將企業(yè)的業(yè)務流程與財務管理緊密結合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無縫對接，最終達到降本增效的目的。

以CRM系統(tǒng)為切入點推進業(yè)財一體

為了更好地推進業(yè)財一體化，我們以CRM系統(tǒng)為切入點，通過機匯云CRM這一自定義業(yè)務全流程和智能BI的管理平臺，實現(xiàn)市場、銷售、商務以及財務等多個部門的高效協(xié)同與效率倍增。

機匯云CRM是一款以客戶管理為核心，支持多種管理內容，如客戶管理、渠道管理、潛在客戶、分支機構管理、市場管理、銷售管理、競爭管理、客戶服務、協(xié)同工作、員工管理、產(chǎn)品管理、訂單管理、分析決策等，為企業(yè)提供客戶資源、業(yè)務等各方面信息的全面、綜合、一體化的管理，旨在助力企業(yè)銷售全流程精細化、數(shù)字化管理，全面解決了企業(yè)銷售團隊的全流程客戶服務難題。

360度客戶管理

客戶全景視圖，科學高效管理；客戶報備自動查重，源頭杜絕撞單；公海客戶智能分配，保證公平高效；客戶多階段管理，高效縮短成交周期；跟進歷史記錄全程留痕、可追溯；未跟進自動回收，避免資源浪費。

客戶訂單管理

機匯云CRM可以深度連接外部ERP，銷售可以在有成CRM走完合同審批，查詢庫存情況后，直接發(fā)起發(fā)貨單，提高工作效率同時也提升使用體驗。

項目全流程高效透明

從立項到項目完成，項目進度實時掌握，靈活分配任務，責任到人，讓執(zhí)行高效有力，支持打通財務/報銷，收入支出自動歸檔，多維資金報表實時更新，項目收入/支出一目了然，利潤核算精準。

以業(yè)財一體提升效率優(yōu)化管理

財務部門成為CRM系統(tǒng)的高頻用戶，財務在公司的治理體系中發(fā)揮重要角色。機匯云的CRM幫助企業(yè)實現(xiàn)以業(yè)財一體為主線的LTC（Leads To Cash）業(yè)務閉環(huán)，支持線索、客戶到商機、報價和交易的全周期管理。這其中的交易管理環(huán)節(jié)，在有效地與公司的財務系統(tǒng)打通后，可以實現(xiàn)合同、訂單、發(fā)票管理、應收和回款等全流程有效管理。在這諸多環(huán)節(jié)所提供的方便功能，讓財務部門成為了CRM的忠實用戶。

報價模版嵌入，合同審批提效

目前的系統(tǒng)，銷售在CRM系統(tǒng)里就直接可以針對某個客戶發(fā)起合同審批，而報價模塊已經(jīng)嵌入到了系統(tǒng)里。如果銷售使用的是系統(tǒng)自帶的合同模版，那商務部門就只需要重點關注賬期、折扣等信息，審合同的效率得以大幅度提高。

一鍵搞定，報價開票發(fā)貨自動化

系統(tǒng)可以根據(jù)合同成交價格，自動計算產(chǎn)品價格，提升開票效率。省掉了不少人工對齊單據(jù)和核算數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)后，財務與銷售、商務等部門的工作效率因此倍增。

企業(yè)如何有效實現(xiàn)業(yè)財一體化，提升管理效能，成為了一個亟待解決的重要課題。機匯云CRM為企業(yè)提供了一條清晰的路徑。通過智能化的客戶關系管理和高效的財務管理，企業(yè)不僅能夠克服傳統(tǒng)管理中的種種難題，還能在競爭激烈的市場環(huán)境中脫穎而出。

特別是對于那些希望在數(shù)字化時代保持領先優(yōu)勢的企業(yè)來說，機匯云CRM無疑是一個值得信賴的選擇。

如果您對如何實現(xiàn)業(yè)財一體化還有更多疑問，或者希望了解更多關于機匯云CRM的詳細信息，歡迎掃描下方二維碼聯(lián)系我們。我們將竭誠為您提供專業(yè)的咨詢和服務，幫助您的企業(yè)在數(shù)字化轉型的道路上穩(wěn)步前行。